Emerging Markets ETF - diese Vorteile bietet ein Investment

Geld verdienen mit Emerging Markets ETF

Gehören Sie zu den Anlegern, die sich zunächst einmal vorsichtig an einen für Sie neuen Markt herantasten? In diesem Fall ist es aus meiner Sicht ratsam, ein Investment in Emerging Markets über klassische Fonds bzw. ETFs vorzunehmen. Insbesondere die Emerging-Markets-ETFs, die auch als Indexfonds oder Passivfonds zu bezeichnen sind, können durch diverse Vorteile überzeugen. Im Vergleich zu klassischen Aktienfonds beinhalten ETFs fast immer deutlich geringere Kosten, die häufig unterhalb von einem Prozent pro Jahr liegen. Sehen Sie sich hierzu auch meine Infografik "Passive Indexfonds (ETFs) vs. aktiv gemanagte Fonds" an.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ETFs unabhängig von der Qualität des Fondsmanagers sind. Der entsprechende Fondsmanager hat ausschließlich die Aufgabe, einen festgelegten Index durch Kauf und Verkauf von Aktienwerten oder über spezielle Anlageinstrumente nachzubilden. Demzufolge ist die Performance des Indexfonds nicht davon abhängig, ob der Manager gute oder schlechte Entscheidungen trifft. In der Vergangenheit hat sich häufig gezeigt, dass ETFs dennoch von ihrer Performance her besser als aktiv gemanagte Fonds abschneiden.

Emerging Markets ETFs im Check

Nun stelle ich Ihnen einige ETFs vor, die in Emerging Markets investiert sind:

Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Der Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF orientiert sich am gleichnamigen MSCI Emerging Markets Index. Demzufolge verteilen sich die Aktienwerte sowohl nach Regionen als auch nach Sektoren identisch mit der Gewichtung, wie sie im MSCI Emerging Markets Index anzutreffen ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Region Asien, die über 70 Prozent Gewichtung hat. Die Performance des Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist allerdings in den vergangenen drei Jahren leicht negativ, sodass Anleger einen durchschnittlichen Verlust von knapp zwei Prozent pro Jahr hinnehmen mussten.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Der SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ist eine Nachbildung des gleichnamigen Index, der sich auf kleinere Unternehmen aus den Schwellenländern konzentriert. Es sind insbesondere die Aktien aus asiatischen Schwellenländern, die einen hohen Anteil am Index und somit am Fonds haben. Aber auch Industrieländer aus Asien nehmen mit fast 40 Prozent einen großen Teil ein. Die durchschnittliche Wertentwicklung beim SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF war in den vergangenen drei Jahren leicht positiv. Anleger konnten im Schnitt einen Gewinn von 0,69 Prozent pro Jahr erzielen.

iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF

Die Besonderheit beim iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF besteht darin, dass er sich am gleichnamigen Index orientiert und dabei versucht wird, eine möglichst geringe Volatilität in der Rendite zu erreichen. Aktienwerte aus asiatischen Schwellen- und Industrieländern nehmen auch hier über 70 Prozent an der Gesamtverteilung ein. Der ETF konnte in den vergangenen drei Jahren eine leicht positive Performance erzielen, die bei einer durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung in Höhe von 0,51 Prozent lag.

Emerging Markets Bond ETF

Neben Emerging Markets Aktien ETFs können Sie als Anleger ebenfalls in Emerging Markets Bond ETFs investieren. In diesem Fall bilden die Indexfonds einen bestimmten Rentenindex nach. Dieser wiederum enthält diverse Anleihen (Mein Lesetipp: "Anleihen - Meiden Sie Junk-Bonds!"), die von Schwellenländern emittiert werden und somit im Segment Emerging Markets anzusiedeln sind. Als Beispiel nenne ich Ihnen die folgenden drei Emerging Markets Bond ETFs:

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
Emerging Markets Government Bond ETF
Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio

Emerging Markets Dividende ETF

ETFs, die im Segment Emerging Markets Dividende aktiv sind, orientieren sich an einem sogenannten Dividendenindex. Dieser wiederum beinhaltet insbesondere Aktienwerte aus dem Segment Emerging Markets, die durch eine gute Dividendenrendite überzeugen. Auch hier nenne ich Ihnen im Folgenden einige Beispiele solcher zum Teil sehr erfolgreich am Markt tätigen Indexfonds:

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
iShares Emerging Markets Dividend ETF
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Emerging Markets ex China ETF

Wie der Name unschwer erkennen lässt, besteht die Besonderheit bei einem Emerging Markets ex China ETF darin, dass aus China stammende Unternehmen mit ihren Aktien nicht berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Tatsache sind solche ETFs insbesondere für Anleger geeignet, die zwar prinzipiell gerne in Emerging Markets investieren möchten, den chinesischen Markt allerdings nicht für besonders aussichtsreich halten. Bisher ist die Auswahl bei diesen ETFs noch recht gering. Einen Vertreter habe ich allerdings für Sie gefunden:

EGShares EM Core ex-China ETF

Emerging Markets Small Cap ETF

Für nicht wenige Anleger sind die großen Unternehmen als Investment eher uninteressant, sondern sie erhoffen sich von Nebenwerten eine überdurchschnittliche Performance. Falls Sie zu diesen Anlegern gehören, sind für Sie Indexfonds aus dem Segment Emerging Markets Small Cap ETFs interessant. Diese Fonds orientieren sich an einem Small Cap Index, der Aktien von kleineren Unternehmen aus Schwellenländern beinhaltet. Daher könnten unter anderem die folgenden Fonds für Sie interessant sein:

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Beste Emerging Markets ETFs

Meinung

Böhms Praxistipp

Eine Aussage zu den besten Emerging-Markets-ETFs zu treffen ist nur schwer möglich. Das liegt vor allem daran, dass man beispielsweise Aktien-ETFs nicht sinnvoll mit Renten-ETFs vergleichen kann. Welchen ETF Sie wählen sollten, hängt letztlich davon ab, welches Anlaqeziel Sie verfolgen bzw. auf welchen Index Sie setzen möchten. Im Premium-Geldanlagemagazin Rendite Spezialisten stellen meine Kollegen und ich Ihnen regelmäßige interessante Chancen für Investments in ETFs vor.